Nous vous guiderons au moment de prendre les décisions clés afin d’assurer une transmission optimale de votre patrimoine.

Le testament notarié vous permet de léguer votre patrimoine à vos proches dans le respect de votre volonté.

Une bonne planification testamentaire devra prendre en considération trois volets primordiaux:

• l’aspect administratif: il importe de structurer votre succession afin que le règlement puisse survenir le plus rapidement et simplement possible. Ainsi, il importe de prendre en considération l’aspect administratif lié au règlement de la succession pour faire en sorte d’éviter de placer les héritiers dans la situation où ils devront recourir à l’expertise d’experts, à d’autres professionnels ou à l’intervention des tribunaux pour régler la succession. Dans certaines situation prévoir un legs sous forme de somme d’argent plutôt que sous forme d,un pourcentage de la succession pourra, par exemple, faire économiser aux héritiers des milliers de dollars en expertise d’évaluateurs. De même, le recours à un tribunal pour accorder au liquidateur un pouvoir non prévu au testament ou pour trancher une question non prévue au testament pourra engendres frais et délais inutiles. Cet aspect est la clé d’une succession qui se réglera rapidement et à un coût raisonnable.
• les dynamiques relationnelles: certaines familles présentent des dynamiques relationnelles simples alors que d’autres, ayant des dynamiques plus complexes, nécessitent une planification testamentaire plus sophistiquée. Même la meilleure planification risque de ne pas atteindre son objectif si cet aspect est mal considéré. Il importera ainsi de prendre en compte les individus qui entretiennent généralement entre eux de bonnes relations et ceux qui ont des relations plus complexes, afin que les situations conflictuelles soient évitées. Cet aspect est la clé d’une succession qui se réglera de façon harmonieuse.
• l’aspect fiscal: il importe de structurer votre testament pour que vos héritiers puisse bénéficier de tous les avantages fiscaux que la loi leur offre. Il importera de considérer chaque catégorie de biens figurant au patrimoine du client, ainsi que les lieux de résidences des membres de la famille et la présence ou non d’un conjoint, d’enfants mineurs, ainsi que la présence d’un membre de la famille ayant un handicap ou une déficience intellectuelle.